Spécialiste en placements financiers inscrit à l’Orias, Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, nous vous apportons des solutions performantes pour votre stratégie financière et planification de retraite. Nous continuerons à vous accompagner également tout au long de vos années de retraite
Lors de notre première rencontre, qui est offerte sans frais, nous prenons le temps de comprendre votre contexte personnel et de vous exposer les options que nous proposons.
Seuls les frais de prise en charge des administratives de retraite pourront vous être facturés si vous souhaitez profiter de cette option (cout 300 CHF)
Nous proposons un accompagnement administratif complet pour préparer et déclencher votre retraite, avec la prise en charge des demandes de pension en France et en Suisse, de rente, ainsi que de récupération du 2e pilier. Nous vous assistons également dans vos démarches complémentaires, comme les demandes de remboursement d’impôts et l’ensemble des formalités liées à votre situation de frontalier.
Si vous le souhaitez, notre service administratif spécialisé en placements et retraite, se charge des démarches administratives à votre place.
Nos experts confirmés sont à votre disposition pour vous accompagner avec réactivité, clarté et sérieux à chaque étape de votre retraite.
Notre expertise transfrontalière nous permet de vous accompagner avec précision sur les démarches, la fiscalité et les droits liés à une carrière entre la France et la Suisse.
Ce qui nous rend différent
Une proximité aussi entre collaborateurs internes. On cultive l’art de la bienveillance.
Vous offrir une expérience client unique avec une société de proximité à taille humaine.
Nous sommes soucieux de la réglementation en vigueur et vous fournissons toutes les informations liées à votre contrat.
Nous expliquons chaque étape avec simplicité pour vous aider à avancer en toute confiance.